FIF, 22/09/2022
Por Marc Cervera
22 de setembro de 2022 --- Apenas um punhado de empresas domina a crescente indústria agroalimentar, de acordo com um estudo do ETC Group. A pesquisa mapeia o poder corporativo na Big Food, revelando que muitos setores agroalimentares são agora tão “pesados” que são controlados por apenas quatro a seis empresas dominantes. Isso deixa espaço para as empresas “exercerem enorme influência sobre mercados, pesquisa agrícola e desenvolvimento de políticas, o que mina a soberania alimentar”.
Chamando isso de “controle oligopolista do mercado”, o relatório diz que as empresas dominantes têm a oportunidade de manter o controle sobre os preços de mercado e alterar a dinâmica natural do mercado.
Intitulado “Food Barons 2022”, o estudo investiga como os agroquímicos e sementes, fertilizantes sintéticos, genética pecuária, máquinas agrícolas, produtos farmacêuticos para animais, comércio de commodities agrícolas, grandes carnes e proteínas, processamento de alimentos e bebidas e setores de varejo de alimentos estão se engajando na exploração de crises, digitalização e mudança de poder.
“Os economistas normalmente consideram um índice de concentração de quatro empresas de 40% ou mais refletindo um setor que opera como um oligopólio. Muitos dos setores que monitoramos já estão acima desse limite de 40%; outros estão prestes a passar”, destaca o estudo.
Agroquímicos e sementes
Nos últimos 40 anos, o estudo destaca que as maiores empresas de agroquímicos usaram leis de propriedade intelectual, fusões e novas tecnologias para assumir o controle do setor de sementes.
Através da macro fusão da SinoChem e da ChemChina sob a égide do grupo estatal Syngenta, agora apenas duas empresas controlam 40% do mercado global de sementes, em comparação com dez há 25 anos. A Syngenta também controla um quarto do mercado mundial de produtos químicos agrícolas.
De acordo com o estudo, com a comercialização de biotecnologias moleculares desde a década de 1990, os negócios de sementes de tee e agroquímicos estão “indissociavelmente ligados”. Com big data expandindo esse vínculo.
“As tecnologias digitais oferecem novas formas de controle e extração de valor que ameaçam usurpar ainda mais a autonomia e a tomada de decisões do agricultor, ao mesmo tempo em que facilitam uma nova era de apropriação de terras”, dizem os autores.
Fertilizantes sintéticos
O relatório não sinaliza o setor de fertilizantes sintéticos como um oligopólio, pois muitos players do mercado estão envolvidos no comércio desse produto.
No entanto, alguns ingredientes-chave são mantidos por poucos atores, com o mundo sendo dependente de sua boa fé para se envolver em negociações, pois “a geopolítica pode desempenhar um papel significativo no comércio”.
Marrocos controla 72% das reservas globais de fosfato – algumas das quais estão no território disputado do Saara Ocidental. Além disso, apenas quatro países produzem 80% do potássio comercializado no mundo – Canadá, Rússia, Bielorrússia e China.
Com a Rússia e a Bielorrússia sendo agressores na guerra na Ucrânia, os preços dos fertilizantes mais que dobraram este ano, segundo um relatório da ONU. Devido à guerra, os EUA impuseram taxas de 132,6% sobre os fertilizantes russos até que a Comissão de Comércio Internacional dos EUA rejeitou essas taxas.
Genética pecuária
Com apenas três empresas controlando a “grande maioria” da genética avícola, o estudo afirma que é o setor mais concentrado da cadeia alimentar industrial.
“Antes da virada deste século, a China abrigava mais diversidade suína do que qualquer outro país (com 72 raças). Em 2005, mais de dois terços dos porcos da China (74%) foram criados em sistemas industriais que dependem de apenas uma raça híbrida”, diz o estudo.
Como consequência, a peste suína africana eliminou – de 2018 a 2020 – 60% dos rebanhos de suínos da China.
“A ampla adoção da genética industrial da pecuária é o principal fator da perda da diversidade genética dos animais de fazenda em todo o mundo”, destaca o artigo.
Máquinas e produtos farmacêuticos para animais
A Deere, a CNH e a AGCO, com sede nos EUA, controlam 90% das vendas de tratores de alta potência. Ainda mais dominante na Índia, a Mahindra & Mahindra detém 40% do mercado de equipamentos agrícolas do país.
Com a digitalização crescendo, o estudo sinaliza como as empresas de máquinas estão tentando vender novas tecnologias (big data, agricultura de precisão etc.) como a chave para a produtividade.
“A Deere, a maior empresa de máquinas agrícolas do mundo, agora emprega mais engenheiros de software do que engenheiros mecânicos”, segundo o relatório.
Agro commodity, big meat
Dez comerciantes de commodities agrícolas respondem por pelo menos 40% do mercado global. Os autores pedem mais transparência, já que três das maiores traders de commodities do mundo são privadas e uma é estatal.
Para o grande setor de carnes, não há alegações de oligopólio.
Enquanto isso, o governo dos EUA está reprimindo os gigantes da carne dos EUA para fugir do sistema atual do país, pelo qual um punhado de produtores domina a indústria, aumenta os preços, espolia os agricultores e controla as oportunidades.
Processamento de alimentos e bebidas, mercearia
Os autores alertam que o processamento de alimentos e bebidas está investindo ativamente em tecnologia para extrair dados de clientes para impulsionar as vendas e que esse setor é particularmente propenso a grandes fusões.
“A pandemia não diminuiu o apetite do setor de A&B por fusões e aquisições. Em 2020, houve um aumento de 36% no número desses negócios de M&A – totalizando US$ 110 bilhões.”
Na categoria mercearia, supermercados e lojas de bairro ainda dominam as vendas. No entanto, no futuro, os gigantes do comércio eletrônico podem expandir seu domínio.
Depois que a Amazon se mudou para adquirir o Whole Foods Market em 2017, as grandes empresas de tecnologia estão se movendo para capturar os mercados de supermercados e supermercados eletrônicos. Durante a pandemia, a empresa chinesa Alibaba comprou 72% da Sun Art (uma rede de supermercados), a Meta (Facebook) investiu US$ 5,7 bilhões em plataformas Jio para e-commerce de supermercado e o Tata Group adquiriu 64,3% da BigBasket (um player de e-grocery), entre alguns exemplos.
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