ZH, 01/05/2024
Por Tyler Durden
O status de reserva mundial permite uma latitude incrível em termos de política monetária. O Federal Reserve entende que há uma demanda constante por dólares no exterior como meio de importar e exportar bens mais facilmente. O status petro do dólar também o torna essencial para o comércio de petróleo globalmente. Isso significa que o banco central dos EUA tem sido capaz de criar moeda fiduciária a partir do nada em um grau muito maior do que qualquer outro banco central do planeta, evitando os efeitos imediatos da hiperinflação.
Muito desse dinheiro, assim como a dívida denominada em dólares (física e digital), acaba nos cofres de bancos centrais estrangeiros, bancos internacionais e firmas de investimento, onde é mantido como proteção ou usado para ajustar as taxas de câmbio de outras moedas para obter vantagem comercial. Estima-se que até metade do valor de toda a moeda dos EUA esteja circulando no exterior.
O status de reserva mundial, junto com vários instrumentos de dívida, permitiu que o governo dos EUA e o Fed criassem dezenas de trilhões de dólares em nova moeda após o crash de crédito de 2008, mantendo a inflação sob controle (mais ou menos). O problema é que esse sistema de estocagem de dólares no exterior só dura até certo ponto, e eventualmente as consequências da superimpressão voltam para casa.
O Acordo de Bretton Woods de 1944 estabeleceu o quadro para a ascensão do dólar dos EUA e, embora os benefícios sejam óbvios, especialmente para os bancos, há inúmeros custos envolvidos. Pense no status de reserva mundial como um "acordo com o diabo" – você obtém a fama, você obtém a fortuna, você obtém a namorada bonita e o carro legal, mas um dia o diabo vem cobrar e quando ele vem, ele vai levar TUDO, incluindo sua alma.
Infelizmente, suspeito que o tempo esteja chegando em breve para os EUA e pode ser na forma de um novo sistema semelhante ao de Bretton Woods, que remove o dólar como reserva mundial e o substitui por uma nova estrutura de cesta digital. Os bancos globais estão basicamente admitindo o plano de uma reforma completa do mundo financeiro baseado no dólar, e a criação de um sistema centrado em CBDC construído em "livros-razão unificados".
Houve três desenvolvimentos recentes anunciados em sucessão que sugerem que a substituição do dólar é iminente (antes do final desta década).
O Modelo XC do FMI – Uma Política Centralizada para CBDCs
A plataforma XC do FMI foi lançada como um modelo teórico em novembro de 2022, e coincide de perto com seu conceito discutido há muito tempo de uma cesta global de Direitos Especiais de Saque, apenas neste caso ela uniria todos os CBDCs sob um único guarda-chuva junto com "moedas legadas".
É promovida como uma estrutura de política para facilitar pagamentos transfronteiriços em CBDCs "mais facilmente", e este modelo é focado principalmente em trocas de moeda entre governos e bancos centrais. Claro, ele coloca o FMI como o intermediário em termos de controlar o fluxo de transações digitais. O FMI sugere que a plataforma XC tornaria a transição de moedas legadas para CBDCs menos complicada para as várias nações envolvidas.
Como o FMI observou em uma discussão sobre livros-razão centralizados em 2023:
"Poderíamos acabar em um mundo onde temos entidades conectadas até certo ponto, mas algumas entidades e alguns países que são excluídos. E como uma instituição global e multilateral, estamos meio que buscando, você sabe, fornecer uma conectividade básica, um conjunto básico de regras e governança que seja verdadeiramente multilateral e inclusivo. Então, eu acho que é – a ambição é buscar uma inovação que seja compatível com os objetivos de política e que seja inclusiva em relação ao amplo conjunto de membros, digamos, do FMI."
Para traduzir, sistemas descentralizados são ruins. "Inclusividade" (coletivismo) é bom. E o FMI quer trabalhar em conjunto com outras instituições globalistas para serem os facilitadores (controladores) desse coletivismo econômico.
Livro-razão Unificado do Banco de Compensações Internacionais
Não mais do que um dia após o FMI anunciar seus objetivos de plataforma XC, o BIS anunciou seus planos para um livro-razão unificado para todos os CBDCs chamado de 'Livro-razão Universal do BIS'. O BIS especificamente observa que o projeto é destinado a "inspirar confiança nas moedas digitais dos bancos centrais", enquanto "superando a fragmentação dos esforços atuais de tokenização".
Enquanto o FMI está focado no controle de políticas internacionais, o BIS está perseguindo os aspectos técnicos para a globalização dos CBDCs. Eles deixam claro em seus documentos técnicos que uma sociedade sem dinheiro é de fato o objetivo final, e que as transações digitais precisam ser monitoradas por uma entidade centralizada para manter o dinheiro "seguro". Como argumenta o BIS em sua extensa visão geral dos Livros-razão Unificados:
"…O sistema monetário está prestes a dar mais um grande salto. Após a desmaterialização e a digitalização, o principal desenvolvimento é a tokenização – o processo de representar reivindicações digitalmente em uma plataforma programável. Isso pode ser visto como o próximo passo lógico no registro digital e na transferência de ativos."
"…O plano prevê esses elementos sendo reunidos em um novo tipo de infraestrutura de mercado financeiro (FMI) – um 'livro-razão unificado'. Os benefícios completos da tokenização poderiam ser aproveitados em um livro-razão unificado, devido à finalidade de liquidação que decorre do dinheiro do banco central residir no mesmo local que outras reivindicações. Alavancando a confiança no banco central, um local compartilhado desse tipo tem grande potencial para melhorar o sistema monetário e financeiro.
Há três grandes afirmações feitas pelo BIS em seu programa – Primeiro, a digitalização do dinheiro é inevitável e o dinheiro em espécie vai desaparecer principalmente porque facilita a movimentação do dinheiro. Segundo, métodos de pagamento descentralizados são inaceitáveis porque são "arriscados", e apenas os bancos centrais são qualificados e "confiáveis" o suficiente para intermediar a troca de dinheiro. Terceiro, o uso de Livros-razão Unificados é em grande parte projetado para rastrear e investigar todas as transações de CBDC, para o bem público, é claro.
O sistema do BIS lida muito mais com o reino de transações privadas do que o exemplo do FMI. É a base técnica para a centralização de todos os CBDCs, governada em parte pelo BIS e pelo FMI, e está programada para entrar em uso mais amplo nos próximos dois anos. Já existem várias nações testando o livro-razão do BIS hoje. É importante entender que quem age como o intermediário no processo da troca global de dinheiro terá todo o poder, sobre governos e sobre a população.
Se cada movimento de riqueza for monitorado, desde a transferência de bilhões entre governos até o pagamento de alguns dólares de um indivíduo para um varejista, então cada aspecto do comércio pode ser controlado a critério do observador.
Projeto Transfronteiriço SWIFT – Outra Maneira de Controlar o Comportamento dos Países
Como vimos na tentativa de usar a rede de pagamentos SWIFT como um porrete contra a Rússia, há um motivo ulterior para os globalistas terem um hub de transações monetárias em grande escala e alta velocidade. Novamente, tudo se resume à centralização, e quem controla o hub tem os meios para controlar o comércio… até certo ponto.
Excluir a Rússia do SWIFT causou danos mínimos à sua economia exatamente porque existem métodos alternativos para transferir dinheiro e manter o fluxo do comércio. No entanto, sob um guarda-chuva monetário global baseado em CBDC, seria impossível para qualquer país operar fora dos limites. Não se trata apenas da facilidade de excluir uma nação da rede, mas também de ter o poder de bloquear imediatamente a transferência de fundos no final do recebimento da troca.
Ou seja, qualquer fundo de qualquer fonte russa poderia ser rastreado e cortado antes de ser permitido chegar às mãos, digamos, de um destinatário na China ou na Índia. Uma vez que todos os governos estejam completamente sob o polegar de um sistema monetário centralizado, um livro-razão centralizado e um hub de câmbio centralizado, eles nunca poderão se rebelar e esse controle vai se estender para a população em geral.
Também lembro aos leitores que a maioria das nações está seguindo esse programa. A China está mais ansiosa para se juntar ao esquema de moeda global. A Rússia ainda faz parte do BIS, mas seu envolvimento em CBDCs ainda é incerto. O ponto é, não espere que os BRICS contrariem a nova ordem monetária, isso não vai acontecer.
Os CBDCs Automaticamente Exigem o Fim do Dólar como Reserva Mundial
Então, o que todos esses projetos globalistas com CBDCs têm a ver com o dólar e sua venerada posição como moeda de reserva mundial? A questão fundamental é esta: um sistema CBDC unificado exclui completamente a necessidade ou caso de uso para uma moeda de reserva mundial. O modelo de Livro-razão Unificado leva todos os CBDCs e os homogeneíza em uma poça de liquidez, cada CBDC se tornando semelhante em características ao longo de um curto período de tempo.
As vantagens de usar o dólar desaparecem nesse cenário e o valor das moedas se torna relativo ao intermediário. Em outras palavras, o FMI, o BIS e outras instituições relacionadas ditam as propriedades dos CBDCs e, portanto, não há aspecto distintivo de qualquer CBDC que torne um mais valioso do que os outros.
Claro, alguns países podem conseguir separar sua moeda até certo ponto com produção superior ou tecnologia superior, mas o antigo modelo de ter um grande exército como forma de garantir favores Forex e comerciais está morto. Eventualmente, os globalistas farão duas argumentações previsíveis:
1) "Uma moeda de reserva mundial sob o controle de uma nação é injusta e nós, como banqueiros globais, precisamos tornar o sistema mais igualitário".
2) "Por que ter uma moeda de reserva afinal quando todas as transações são moderadas sob nosso livro-razão de qualquer maneira? O dólar não é mais fácil de usar para o comércio internacional do que qualquer outro CBDC, certo?"
Finalmente, o dólar precisa morrer porque é uma parte integral do "mundo antigo" de troca de material. Os globalistas desejam uma sociedade sem dinheiro, porque é uma sociedade facilmente controlada. Pense nos bloqueios pandêmicos e nas tentativas de passaportes de vacina – Se eles tivessem um sistema sem dinheiro no lugar naquela época, teriam conseguido tudo o que queriam. Recusar-se a tomar a vacina experimental? Nós apenas desativaremos suas contas digitais e você morrerá de fome.
Isso foi até parcialmente tentado (pense nos protestos de caminhoneiros canadenses), mas com dinheiro físico, sempre há uma maneira de contornar um embargo digital. Sem dinheiro físico, você não tem outras opções a menos que planeje viver completamente da terra e trocar bens e serviços (um modo de vida com o qual a maioria das pessoas no primeiro mundo precisa de muito tempo para se acostumar).
Acredito que uma parcela considerável da população americana irá à guerra antes de aceitar uma sociedade sem dinheiro, mas, enquanto isso, ainda há a inevitabilidade de um colapso do dólar com que lidar. Organizações globalistas estão empurrando os CBDCs para se tornarem ativos muito rapidamente, e à medida que isso acontece, junto com os livros-razão centralizados, o dólar tradicional perderá rapidamente favor. Isso significa que aqueles trilhões de dólares em notas verdes mantidas no exterior começarão a inundar os EUA de uma só vez, causando um desastre inflacionário muito além do que estamos testemunhando hoje.
Por mais que a economia tenha se beneficiado do status de reserva mundial no passado, ela sofrerá igualmente à medida que o dólar desaparece, apenas para ser substituído por uma estrutura ainda pior do que o fiat. A menos que haja uma reviravolta dramática que remova a ordem globalista da equação inteiramente...
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