CTH, 12/09/2022
Uma grande parte da riqueza do mundo hoje está bloqueada em ativos ilíquidos, observam os autores do relatório.
O tamanho total dos ativos ilíquidos tokenizados, incluindo imóveis e recursos naturais, pode chegar a US$ 16,1 trilhões até 2030, de acordo com o Boston Consulting Group (BCG).
Em um relatório recém-lançado do BCG e da exchange digital para mercados privados ADDX, autores como o diretor administrativo do BCG, Sumit Kumar, e o cofundador do ADDX, Darius Liu, observaram que “uma grande parte da riqueza do mundo hoje está bloqueada em ativos ilíquidos”.
De acordo com o relatório, os ativos ilíquidos incluem ações pré-oferta pública inicial (IPO), imóveis, dívida privada, receitas de pequenas e médias empresas, arte física, bebidas exóticas, fundos privados, títulos de atacado e muito mais.
As razões para essa iliquidez de ativos são atribuídas a fatores como acessibilidade limitada para investidores em massa, falta de experiência em gestores de patrimônio, acesso limitado, como quando os ativos são restritos a panelinhas de elite (no caso de obras de arte e carros antigos), obstáculos regulatórios e outros cenários em que os usuários têm dificuldade em adquirir ou negociar um ativo.
A tokenização de ativos on-chain pode resolver esse problema, um mercado que ultrapassou US$ 2,3 bilhões em 2021 e deve chegar a US$ 5,6 bilhões até 2026, segundo o relatório.
Os autores acrescentaram que, apenas nos últimos dois anos, o volume diário de negociação de ativos digitais globais subiu de 30 bilhões de euros em 2020 para 150 bilhões de euros em 2022, observando que “ainda é minúsculo em comparação com o potencial total de ativos tokenizáveis ilíquidos no mundo."
Até 2030, os autores preveem que a oportunidade de tokenização de ativos on-chain chegará a US$ 16,1 trilhões – composta em grande parte por ativos financeiros (como apólices de seguro, pensões e investimentos alternativos), home equity e outros ativos tokenizáveis, como projetos de infraestrutura, frotas de automóveis e patentes.
Os autores também observaram que essa era uma “previsão altamente conservadora” e que, no melhor cenário, a tokenização de ativos ilíquidos globais poderia chegar a US$ 68 trilhões.
No entanto, o potencial dos ativos tokenizados será diferente entre os países devido a várias estruturas regulatórias e tamanhos de classe de ativos.
Em Cingapura, a Autoridade Monetária lançou recentemente o Project Guardian, um piloto de tokenização de ativos baseado em blockchain que explorará finanças descentralizadas (DeFi) em mercados de financiamento de atacado, estabelecendo um pool de liquidez de títulos e depósitos tokenizados para executar processos de empréstimo e empréstimo on-chain .
Além de Cingapura, a emissão de tokens é regulamentada em Hong Kong, Japão, União Europeia, Reino Unido, Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, Alemanha, Áustria e Suíça.
Outros autores do relatório incluem o líder do projeto do BCG Rajaram Suresh, o diretor associado Bernhard Kronfellner e consultor do BCG Aaditya Kaul, observando:
“A tokenização de ativos on-chain apresenta uma oportunidade para evitar muitas dessas barreiras de iliquidez de ativos, bem como a modalidade atual de fracionamento tradicional.”
O setor imobiliário pode estar entre os ativos ilíquidos que podem se beneficiar da tokenização, com investidores procurando investimentos lastreados em ativos do mundo real em DeFi.
O Cointelegraph Research Terminal revelou que os ativos imobiliários representam mais de 40% do pipeline de certos provedores de tecnologia, tornando-se um dos principais setores para ofertas de tokens de segurança.
No início deste mês, a plataforma de investimento em ativos digitais Zerocap anunciou que as empresas da Australian Securities Exchange (ASX) poderiam negociar títulos, ações, fundos ou créditos de carbono tokenizados após um teste bem-sucedido de prova de conceito.
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Fonte:https://cointelegraph.com/news/tokenization-of-illiquid-assets-to-reach-16t-by-2030-report
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