FIF, 16/12/2022
Por Benjamim Ferrer
16 de dezembro de 2022 --- As principais partes interessadas na indústria de soro de leite estão alertando que os rebanhos podem diminuir nos próximos anos devido a impactos ambientais, acrescentando que alternativas ao soro de leite tradicional – como produtos baseados em células e derivadas de fermentação – continuarão ganhando força e diversificação. Enquanto isso, a demanda por soro de leite usado para aplicações nutricionais especializadas continuará a crescer.
Os participantes da indústria, sob a European Whey Processors Association (EWPA), apresentaram uma revisão abrangente dos desafios previstos e desenvolvimentos potenciais do mercado para o setor de proteína de soro de leite.
O projeto, liderado por Benno van Mersbergen, diretor de estratégia de produto e marketing da Friesland Campina Ingredients, examinou as forças externas que poderiam moldar o futuro da indústria de soro de leite e como os fabricantes podem se adaptar a esses cenários potenciais.
“Para mim, a importância da colaboração é a lição mais impactante”, disse Luic Cubel, presidente da EWPA, à FoodIngredientsFirst. “A indústria do soro de leite pode ser volátil.”
“No entanto, na maioria dos cenários, vemos que a demanda por soro de leite usado para aplicações nutricionais especializadas continuará a crescer, mesmo quando a oferta for limitada – levando a um novo nível de valor para o soro de leite. Nesse caso, os produtores e consumidores de soro de leite se beneficiarão da colaboração e de parcerias de longo prazo”.
Para os produtores de soro de leite, agora é considerado o momento certo para investir em inovação, continua Cubel. “Isso é valorizado em cada um dos quatro cenários. Na maioria dos cenários, o soro de leite continua a crescer como um ingrediente nutricional especializado, de modo que aperfeiçoar a qualidade, o valor nutricional, a digestibilidade e a funcionalidade nas aplicações ajudará a garantir o futuro do produtor no mercado”.
O estado do soro de leite
O soro de leite tem muitos usos especializados, inclusive em fórmulas infantis, nutrição esportiva e em aplicações para consumidores idosos. Como fluxo secundário da produção de queijo, faz uso essencial de subprodutos reciclados.
No entanto, mais pode ser feito para garantir que o soro de leite seja produzido da maneira mais sustentável possível, descreve a EWPA. Enquanto isso, o aumento do custo do combustível, os problemas da cadeia de suprimentos global e a redução dos volumes de produção tiveram um efeito significativo na indústria do soro de leite.
A pesquisa é a chave para abastecer o canal de inovação do setor de soro de leite, reitera van Mersbergen. “Os membros da EWPA estão trabalhando ativamente com cientistas de universidades renomadas para aprender mais sobre o soro de leite como um ingrediente nutricional especializado”, observa ele.
“A Friesland Campina Ingredients, por exemplo, também está investigando a possibilidade de o soro de leite oferecer benefícios adicionais à saúde que são atualmente desconhecidos”.
Entre os exemplos de movimentos significativos de P&D neste ano, a Arla Foods Ingredients lançou recentemente uma solução de proteína de soro de leite que permite a criação de bebidas fermentadas que são claras e ricas em proteínas, o que minimiza significativamente a turvação e a sedimentação.
“A EWPA também está procurando novas aplicações com seus parceiros e membros para tornar o whey ainda mais acessível aos grupos que mais precisam – como bebês, atletas e nossa população idosa”, detalha van Mersbergen.
“Esta pesquisa ajudará a conduzir uma compreensão ainda mais profunda sobre o futuro da indústria de soro de leite e o que todos nós precisamos fazer para fornecer soro de leite para as gerações futuras”.
A Friesland Campina se associou anteriormente à empresa de soluções de panificação Zeelandia para criar uma alternativa acessível à base de proteína de soro de leite ao cheesecake premium de Nova York. Apelidado de The New Cheesecake, ele usa ingredientes locais, oferecendo a padarias e lojas na Europa e na Ásia a oportunidade de criar suas próprias variações exclusivas.
Quatro cenários possíveis para o setor
Usando insights fornecidos pelos principais especialistas do setor de soro de leite, o white paper da EWPA apresenta suas descobertas com base em um eixo de incerteza de impacto. Ele considera fatores econômicos, ambientais, políticos, regulatórios, sociais e tecnológicos que impactam a indústria do soro de leite.
O relatório também investiga o impacto que terão as tendências globais de consumo e a evolução das atitudes em relação às proteínas de origem animal. Ao examinar a indústria de todos os ângulos possíveis, o white paper revela quatro possíveis resultados futuros para o mercado de soro de leite. Estes podem ser resumidos como:
“Soro para todos” – Neste primeiro cenário de caso previsto, os formuladores de políticas globais priorizam a segurança alimentar em sua política de disponibilidade global de alimentos, parcialmente impulsionados pelas restrições ambientais em andamento. Isso significa que o declínio nos rebanhos leiteiros europeus será limitado/interrompido por enquanto, enquanto os custos na fazenda permanecerão isentos de mitigação extra.
Como resultado, a produção de leite na Europa será maximizada, sem limitações no crescimento do pool europeu de soro de leite, descreve a EWPA. Na Oceania, uma tendência semelhante pode ser observada. A oferta de soro de leite na América do Norte continua a crescer até hoje, destaca o relatório.
Outro fator neste primeiro cenário delineado é que as proteínas baseadas em fermentação de precisão e cultivadas em células se tornarão parte da dieta regular e continuarão a crescer. Neste contexto, as preferências dos consumidores desenvolvem-se a “alto ritmo” e estas novas alternativas às dietas tradicionais são mais abertamente adotadas, desde o aumento da penetração de opções veganas até à rápida aceitação de novas tecnologias.
Empresas como a Perfect Day fizeram recentemente avanços significativos na produção de soro de leite à base de fermentação, enquanto empresas tradicionais de laticínios, como Nestlé e Bel Group, buscam aproveitar essa tecnologia para criar novas ofertas.
“Novos horizontes” – os formuladores de políticas europeus deram alta prioridade à redução de emissões e devem continuar implementando a estratégia Farm to Fork. Globalmente, tendências semelhantes podem ser observadas, destaca a EWPA. Como resultado, espera-se que o aumento das restrições ambientais continue estimulando a necessidade de reduzir os rebanhos leiteiros e, ao mesmo tempo, aumentar os custos de conformidade na fazenda.
Além de uma desaceleração na demanda de proteína de soro de leite para aplicações de desempenho e nutrição ativa – parcialmente devido a um crescente apetite por alternativas lácteas – essa tendência também levou a um menor consumo de carne, como vitela e porco.
Aqui é onde o mercado de soro de leite “se move para um novo equilíbrio”, onde a oferta e a demanda reduzidas estabelecem um novo equilíbrio. As inovações em whey protein são aceleradas e o whey torna-se um “ingrediente cada vez mais especializado”. Nesse cenário, o soro de leite não será mais aplicado por motivos tradicionais ou de economia de custos.
“Wheyvolution” – Neste cenário, os conflitos globais e as tensões geopolíticas também aumentaram em todo o mundo, colocando mais limitações no comércio. Isso cria muita incerteza na disponibilidade de alimentos, o que coloca a segurança alimentar globalmente no topo da lista de prioridades. Como resultado, a produção de leite continua a crescer, assim como o pool global de soro de leite.
Enquanto isso, os consumidores continuam tendo whey protein como um crescimento contínuo e consequente na demanda por proteínas de alto teor de soro de leite, especialmente em performance e nutrição ativa. Prevê-se um crescimento contínuo e conseqüente na demanda por soro de leite com alto teor de proteína, especialmente em desempenho e nutrição ativa.
A demanda de soro de leite para aplicações de fórmula infantil também está prevista para aumentar a uma taxa constante de acordo com o crescimento da população global, enquanto a premiumização requer mais produtos especiais de soro de leite, no caso deste cenário.
Além disso, as dietas à base de plantas nesse cenário continuarão crescendo, mas não no ritmo observado no início dos anos 2020. As alternativas baseadas em cultura de células e fermentação de precisão permanecem um nicho, pois a aceitação do consumidor é baixa e os preços são percebidos como muito altos.
“Soro de leite indispensável” – Neste caso, a demanda por proteína continua crescendo, porém as limitações de oferta obrigam os formuladores a usar proteínas alternativas, sendo o soro de leite utilizado apenas onde não pode ser substituído.
A urgência de reduzir as emissões globais recebeu mais atenção, o que levou a um endurecimento significativo das restrições ambientais ao lançar a Estratégia Farm to Fork na Europa e políticas semelhantes globalmente.
Consequentemente, a redução dos rebanhos leiteiros se acelerou, enquanto os custos ambientais mais altos colocaram uma pressão extra nas margens dos produtores. Como resultado, a produção global de leite e soro de leite sofre uma “desaceleração significativa” em comparação com o crescimento histórico.
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