FIF, 08/11/2022
Por Marc Cervera
08 de novembro de 2022 --- A China está aumentando sua liberação estratégica de reservas de carne suína, já que os preços da carne parecem ter atingido um pico após uma grande corrida de preços que levou a commodity a quase dobrar ano a ano.
Enquanto isso, os preços internacionais da carne continuam caindo, na quarta queda mensal consecutiva, com os preços das commodities de carne sendo apenas 5,8% maiores do que no ano passado.
“Os preços mundiais da carne suína caíram substancialmente devido às fracas compras globais de importação em conjunto com a demanda interna mais fraca em alguns dos principais países produtores”, diz a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação.
Para este ano e o próximo, o Rabobank espera que a produção global de carne suína permaneça lenta e caia em 2022 em 2%, sem perspectivas de crescimento em 2023.
Liberação das reservas
Na China, os preços do suíno influenciam desproporcionalmente os custos da cesta básica – sendo o item de maior peso – refletidos no índice de preços ao consumidor (IPC). O IPC atingiu seu nível mais alto em 29 meses no último número divulgado pelo National Bureau of Statistics of China, em 2,8%.
A alta inflação de alimentos – 8,8% em outubro – está impulsionando a inflação na China, que de outra forma apresenta preços moderados com seu núcleo do IPC em 0,5%, que não leva em conta os preços de alimentos e energia.
Os preços descontrolados dos alimentos, que subiram a uma taxa anualizada de -3,9% em fevereiro para 8,8% em outubro, levaram as autoridades a intervir fortemente no mercado de suínos, dobrando os esforços desde que o governo examinou as reservas estratégicas em setembro.
A China divulgou até o final de outubro um recorde de 107.100 toneladas de carne suína em seis lotes, segundo o Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais do país. Acelerando os esforços no mês passado, depois que os preços do suíno em meados de outubro atingiram um pico de 98,8% mais alto do que no mesmo período do ano passado.
De acordo com o monitoramento do ministério da agricultura do país, os preços atingiram o pico no final de outubro, diminuindo 1,2% em relação a setembro, mas ainda sendo 66,1% superiores a um ano atrás.
Crescimento dos lucros dos gigantes de suínos chineses
Durante as últimas duas semanas, os maiores produtores de suínos chineses divulgaram seus resultados do terceiro trimestre e dos últimos nove meses, com seus números refletindo a mania do mercado.
A Muyuan Foods registrou um aumento de 1.097% ano a ano no lucro líquido no terceiro trimestre para 8,2 bilhões de yuans (US$ 1,13 bilhão), enquanto a receita também saltou 148% para 36,51 bilhões de yuans (US$ 5,05 bilhões), em comparação com a perda de US$ 113,71 milhões da empresa. um ano atrás.
A receita da Muyuan Foods disparou 44% nos primeiros nove meses do ano.
O Wens Foodstuff Group anunciou um salto de 158% ano a ano no lucro líquido no terceiro trimestre, já que a receita aumentou 53% em relação a 2021.
A pecuária New Hope Liuhe teve um aumento de receita de 6,3% ano a ano. No entanto, a empresa conseguiu reduzir o prejuízo líquido nos primeiros nove meses do ano de 6,4 bilhões de yuans (US$ 885,32 milhões) para 2,71 bilhões de yuans (US$ 374,88 milhões).
A Tech Bank Foods reportou receitas decrescentes de -23,31% até o terceiro trimestre. No entanto, conseguiu reverter uma perda de 2,7 bilhões de yuans (US$ 373,5 milhões) em ganhos de 1 bilhão de yuans (US$ 138,33 milhões), em comparação com o ano passado.
A única exceção é a Jiangxi Zhenbang Technology, que registrou receita e lucros decrescentes, além de vender 40,68% menos porcos este ano.
Tapa no pulso para produtores de suínos
A mídia estatal chinesa informa que a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma convocou os principais produtores domésticos de suínos em 20 de outubro, pouco antes de as empresas divulgarem suas finanças, exigindo que elas mantivessem a velocidade de liberação de suínos vivos no mercado e evitassem especulação de preços.
Segundo as autoridades, todo esse movimento de preços ocorreu, apesar de os estoques de suínos serem praticamente os mesmos neste terceiro trimestre em relação ao ano passado. Os estoques de suínos aumentaram 1,4% e os suínos vendidos 5,8% em relação ao ano anterior, dados do National Bureau of Statistics.
Curiosamente, o Rabobank oferece uma estimativa diferente, afirmando que os estoques no país caíram 6% em relação ao ano anterior, o que explicaria melhor o aumento dos preços.
“A oferta de suínos (na China) permanece apertada, apoiando a força contínua dos preços. A demanda por carne suína pode melhorar apesar da vulnerabilidade às políticas do COVID-19”, explica o relatório.
A escassez global de grãos impulsiona os preços
O relatório do Rabobank “Global Pork Quarterly Q4”, de Christine McCracken, analista sênior de proteína animal, explica que os preços dos alimentos também estão elevando os preços no setor, com alguns problemas de logística também criando desafios adicionais.
“Após colheitas decepcionantes nos EUA, partes da Europa e Ásia, os estoques de grãos e oleaginosas estão perto de baixas recordes e os preços em altas históricas. A área plantada de milho e soja no Hemisfério Sul pode ajudar a aliviar, mas não eliminar, a tensão em 2023”, observa o relatório.
O Rabobank explica que há uma maior competição por estoques reduzidos de grãos e oleaginosas e altos custos de mão de obra e energia.
“Os custos de produção globais historicamente altos estão limitando a expansão do rebanho na maioria das regiões. Com poucas perspectivas de redução de custos e visibilidade limitada em torno da força da demanda do consumidor, devido ao ambiente econômico desafiador em 2023, os produtores reduziram os planos de aumentar seus rebanhos”.
Os altos custos estão afetando particularmente os produtores europeus e norte-americanos, já que países como a Alemanha perderam 41% de suas fazendas de suínos nos últimos dez anos.
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