SWI, 18/03/2023
Por Laura Noonan
O UBS está em negociações para assumir a totalidade ou parte do Credit Suisse, com os conselhos dos dois maiores credores da Suíça se reunindo separadamente no fim de semana para considerar o que seria a combinação bancária mais importante da Europa desde a crise financeira, de acordo com várias pessoas informadas sobre as conversas.
O Banco Nacional da Suíça e o regulador Finma estão orquestrando as negociações na tentativa de aumentar a confiança no setor bancário do país, disseram as pessoas. A intervenção deles ocorre dias depois que o banco central foi forçado a fornecer uma linha de crédito de emergência de CHF 50 bilhões (US$ 54 bilhões) ao Credit Suisse.
No entanto, isso não impediu uma queda no preço de suas ações, que caiu para mínimos recordes depois que seu maior investidor descartou fornecer mais capital e seu presidente admitiu que um êxodo de clientes de gestão de patrimônio havia continuado.
Alemanha 🇩🇪: O ministro da saúde, Karl Lauterbach (SPD), está planejando um programa para investigar os danos das vacinas contra a C19 as pessoas e também apoiar aquelas que sofrem de “C19 longa”
— Ivan Kleber (@lordivan22) March 20, 2023
Ele enfatizou que os danos da vacinação devem ser reconhecidos mais rapidamente.
O desempenho do preço das ações dos credores suíços divergiu significativamente nos últimos anos. Nos últimos três anos, as ações do UBS subiram cerca de 120%, enquanto as de seu rival menor caíram cerca de 70%. O primeiro tem valor de mercado de US$ 56,6 bilhões, enquanto o Credit Suisse fechou a sexta-feira com valor de US$ 8 bilhões.
Em 2022, o UBS gerou US$ 7,6 bilhões de lucro, enquanto o Credit Suisse teve um prejuízo de US$ 7,9 bilhões, eliminando efetivamente todos os ganhos da década anterior.
Os reguladores suíços disseram a seus colegas dos EUA e do Reino Unido na noite de sexta-feira que a fusão dos dois bancos era o "plano A" para impedir um colapso na confiança dos investidores no Credit Suisse, disse uma das pessoas.
Várias opções além de uma aquisição total estão em discussão, disse outra pessoa, acrescentando que ambos os lados estão tentando avaliar as restrições regulatórias em diferentes jurisdições. Essa pessoa acrescentou que o UBS também está analisando os riscos potenciais de um negócio.
Prazo de segunda-feira
O banco central suíço quer que os credores cheguem a um acordo sobre uma solução simples e direta antes da abertura dos mercados na segunda-feira, disse uma das pessoas. Não há garantia de que um acordo, que precisaria ser aprovado pelos acionistas do UBS, será alcançado.
O Credit Suisse e o UBS se recusaram a comentar, assim como o Swiss National Bank, o Federal Reserve e o Bank of England.
Uma fusão completa criaria uma das maiores instituições financeiras globais sistemicamente importantes na Europa. O UBS tem US$ 1,1 trilhão de ativos totais em seu balanço e o Credit Suisse tem US$ 575 bilhões.
No entanto, um negócio tão grande pode ser muito difícil de executar. O Financial Times informou anteriormente que outras opções em consideração incluem a divisão do Credit Suisse e a captação de recursos por meio de uma oferta pública de sua divisão suíça restrita, com as unidades de gestão de patrimônio e ativos sendo vendidas ao UBS ou outros licitantes.
O UBS está em alerta máximo para uma chamada de resgate de emergência do governo suíço depois que os investidores ficaram cautelosos com a reestruturação mais recente do Credit Suisse. No ano passado, o presidente-executivo Ulrich Körner anunciou um plano para cortar 9.000 empregos e transformar grande parte de seu banco de investimentos em uma nova entidade chamada First Boston, dirigida pelo ex-membro do conselho Michael Klein.
Anos de escândalo
Uma possível aquisição por seu maior rival encerraria quase três anos de escândalo e caos no Credit Suisse, de 167 anos. Crises gêmeas ligadas ao grupo financeiro especializado Greensill Capital e ao family office Archegos – que entraram em colapso no espaço de algumas semanas em 2021 – resultaram em bilhões de dólares em perdas.
O credor também foi multado por seu papel no escândalo de “títulos de atum” de $ 2 bilhões em Moçambique e foi o primeiro banco suíço a ser considerado culpado de um crime corporativo depois que foi descoberto que ele havia lavado dinheiro para um cartel búlgaro de cocaína dirigido por um ex-lutador profissional.
Enquanto isso, o Credit Suisse sofreu uma significativa rotatividade de administração. O ex-presidente-executivo Tidjane Thiam renunciou em 2020 após um escândalo de espionagem e disputa interna com um subordinado que escandalizou Zurique.
Um ano depois, António Horta-Osório foi empossado como presidente. O ex-chefe do Lloyds Bank foi contratado para limpar a cultura do credor suíço. Ele foi forçado a sair no início de 2022 por uso excessivo do jato corporativo e por violar as regras de quarentena da Covid-19 para assistir à final do Campeonato Europeu de Futebol e à final de tênis masculino de Wimbledon no mesmo dia.
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Fonte:https://www.swissinfo.ch/eng/ubs-in-talks-to-acquire-credit-suisse/48371368
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