FIF, 08/11/2022
Por Benjamin Ferrer
08 de novembro de 2022 --- Refletindo choques inflacionários de longo alcance nos alimentos globais, os laticínios estão vendo seu quinhão de aumentos de preços. FoodIngredientsFirst mergulha na dinâmica do mercado que impacta o setor de laticínios, que inclui a diminuição da demanda por produtos de marca na Europa e menor número de gado nos EUA, juntamente com o aumento geral no custo da alimentação.
“A inflação está atingindo todos os grupos de produtos, principalmente devido ao maior custo do leite, que para todos os produtos é uma parte substancial do custo total”, disse Thomas Carstensen, vice-presidente sênior de comércio e planejamento global da Arla Foods, à FoodIngredientsFirst.
“Os agricultores foram atingidos por um maior custo de alimentação devido à menor disponibilidade (guerra na Ucrânia), maior custo de energia e também um custo significativamente maior de fertilizantes, que é pesado dependendo da energia na produção e menor disponibilidade.”
Além disso, Carstensen sinaliza o impacto dos custos de transporte mais altos. “[Isso] ainda não se deve a fatores de custo, mas como resultado das medições do COVID-19 em todo o mundo, que levaram a um longo tempo de espera em frente aos portos asiáticos e norte-americanos, retirando a capacidade das linhas de navegação”.
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“Coletivamente, todas essas atividades levaram à escassez de ingredientes, alto custo de material de embalagem, situações de falta de estoque e preços mais altos.”
Os preços caem ligeiramente em outubro
No mês passado, os preços internacionais de todos os produtos lácteos cobertos pelo Índice de Preços de Lácteos da FAO caíram 2,5 pontos (1,7%) em relação a setembro, marcando a quarta queda mensal consecutiva. Ainda assim, manteve-se 18,7 pontos (15,4%) acima do valor de um ano atrás.
Compras abaixo do esperado pela China e demanda fraca por suprimentos spot, já que a maioria dos países importadores estava bem coberta para suas necessidades imediatas, juntamente com o impacto do euro mais fraco em relação ao dólar americano, sustentaram a queda nos preços mundiais de lácteos.
A incerteza do mercado sobre a direção da demanda por produtos lácteos, devido à alta da inflação e às retrações econômicas, também pressionou os preços internacionais dos lácteos.
No entanto, a demanda por alguns produtos lácteos em outros países da Ásia aumentou, contendo potenciais quedas maiores nos preços dos produtos lácteos.
Revisão da produtividade do setor
Quando perguntado se a inflação significa menos produtos nos mercados, Carstensen observa: “Acho que a suposição mais correta é que, para entregar a mesma quantidade de produtos, os preços precisam subir para cobrir o custo”.
“Então, se todos os custos puderem ser atendidos no mercado, a mesma quantidade de produtos estará disponível ao longo do tempo. No entanto, isso raramente acontece devido à falta de tempo, interrupção, escassez, etc. Então, essencialmente, a inflação é devido à menor disponibilidade e maior demanda do que disponibilidade – com o tempo, alcançaremos um novo equilíbrio. É muito cedo para estimar quando – e em que nível – encontraremos esse novo equilíbrio”.
“Ainda estamos olhando para uma perspectiva de produção mais ou menos 'status quo', com menos crescimento em relação ao passado”, continua ele. “Por outro lado, ainda vemos um mundo onde a população está crescendo e uma demanda crescente por alimentos e laticínios, o que indica que ainda não encontramos o equilíbrio.”
Na recente teleconferência de resultados do terceiro trimestre da Danone, Juergen Esser, diretor financeiro, de tecnologia e dados, destacou que a gigante francesa de laticínios transferiu apenas dois terços de sua inflação para o canal de varejo.
“A realidade é que um terço dessa inflação, conseguimos compensar internamente com níveis recordes de produtividade. E é isso que queremos alavancar daqui para frente. Isso obviamente está se tornando uma arma ainda mais forte no momento. A inflação vai se estabilizar ou até cair”, diz ele.
“Se e quando for necessário aumentar os preços para proteger e desenvolver o nosso algoritmo financeiro para o futuro, que é a nossa ambição, faremos isso”, frisa. “Continuamos a fazê-lo de forma responsável e o faremos mesmo que nos custe, a muito curto prazo, um pouco de volume.”
“Continuaremos a gerenciar ativamente nosso portfólio. E isso também é verdade para os laticínios na Europa que criam produtos e SKUs, que não são rotativos, que não são lucrativos, que não são competitivos e impulsionam o que funciona”.
Perspectivas europeias
A UE, em particular, é responsável por cerca de 10-15% da produção mundial de leite, destaca Carstensen.
Alice O'Donovan, consultora jurídica e de políticas da Associação Europeia de Comércio de Laticínios Eucolait, disse à FoodIngredientsFirst que as mudanças nos gastos do consumidor já estão sendo registradas no bloco.
“Ouvimos de nossos membros em diferentes Estados Membros da UE que já há evidências de consumidores observando seus gastos, por exemplo, aumento da mudança de produtos de marca para produtos de marca própria”, comenta ela.
“Isso não significa necessariamente que a inflação significará menos produtos no mercado, no entanto, pode haver maior demanda por produtos com preços mais competitivos e demanda um pouco menor por luxos.”
O'Donovan não espera que o aumento dos preços diminua à medida que nos aproximamos do final de 2022.
“A inflação foi certamente sentida em todos os Estados-Membros”, sublinha. “As maiores taxas de inflação ao consumidor em setembro foram observadas na Estônia, Lituânia e Letônia (25,2%, 22,5% e 22,4%, respectivamente).”
Visão geral do mercado dos EUA
Uma combinação de números de vacas leiteiras continuadas nos EUA, produção de leite e preços recordes de leite e leite no varejo está começando a mostrar sinais de impacto no consumo doméstico de produtos lácteos no varejo e também no foodservice.
No entanto, como a inflação de preços no varejo está ocorrendo para todos os alimentos e bebidas e em toda a economia, não está claro como ou se isso será diferente do que se os preços mais altos dos produtos lácteos fossem uma exceção em uma economia geral não inflacionária.
De acordo com estatísticas da Dairy Management Inc. (DMI) e da National Milk Producers Foundation (NMPF), março e abril estabeleceram recordes consecutivos para o preço médio mensal do leite nos EUA.
O preço médio do galão de leite foi de US$ 4,181 em setembro, ante US$ 4,194 em agosto – queda de 0,3%, segundo dados divulgados pelo Bureau of Labor Statistics (BLS) do Departamento do Trabalho dos EUA.
Calculando a média dos dados de preços mensais do BLS para leite – fresco, integral e fortificado, um galão foi de US$ 3,55 em 2021 versus US$ 3,32 em 2020, marcando um aumento de 6,9%.
No setor orgânico, vários laticínios dos EUA esperam uma perda financeira severa em uma média de US$ 250.000 este ano, conforme sinalizado pela Western Organic Dairy Farming Crisis Coalition. O grupo alerta que isso está ameaçando a viabilidade do setor de laticínios orgânicos no futuro, com alguns agricultores não tendo escolha a não ser fechar seus negócios este ano.
Espera-se mais perda financeira em 2023 se os impactos combinados da seca e da inflação se mantiverem.
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