SWI, 27/10/2022
Por Matthew Allen
O banco suíço Credit Suisse voltou ao Oriente Médio para fortalecer suas finanças em meio a perdas crescentes e um balanço patrimonial em deterioração.
No rescaldo da crise financeira de 2008, o fundo soberano do Qatar, a Qatar Investment Authority, construiu uma participação de 5% no segundo maior banco da Suíça.
Agora, o Banco Nacional da Arábia Saudita aceitou a chance de adquirir uma participação de 9,9% no Credit Suisse a um custo de CHF 1,5 bilhão (US$ 1,5 bilhão). Isso faria da instituição financeira saudita um dos maiores acionistas do Credit Suisse.
Atualmente, a empresa de investimentos norte-americana Harris Associates é a maior acionista do Credit Suisse, com pouco mais de 10%. Também listados como acionistas significativos com mais de 3% estão o fundo soberano do Catar e o Olayan Group, uma empresa de investimentos com fortes raízes sauditas.
O Credit Suisse vê o Oriente Médio como um mercado importante. No mês passado, o banco disse que expandiria suas operações no Catar, incluindo um novo centro de tecnologia.
“Estamos no Oriente Médio há quase 60 anos e será uma das regiões de maior crescimento nos próximos 10 anos”, disse um executivo do Credit Suisse não identificado ao Financial Times. “É uma região na qual nos concentramos e queremos crescer – especialmente porque temos parceiros fortes na região.”
No total, o Credit Suisse planeja levantar CHF 4 bilhões em capital novo e também oferecerá aos acionistas existentes a chance de adquirir ações recém-emitidas. Falando a repórteres na quinta-feira, ao divulgar detalhes de uma nova direção estratégica, o Credit Suisse se recusou a fornecer mais detalhes de sua futura estrutura acionária.
“É muito importante que tenhamos um balanço patrimonial extremamente forte para nos ajudar a realizar essa transformação e que nos dê uma proteção suficiente quando houver volatilidade nesse ambiente muito desafiador”, disse o presidente do grupo Axel Lehmann à emissora pública suíça SRF quando questionado sobre o investimento saudita.
Perdas crescentes
O Credit Suisse sofreu perdas de quatro trimestres, culminando em uma perda de CHF 4 bilhões registrada nos últimos três meses, em grande parte devido a uma cobrança pontual relacionada a impostos vinculada à sua reestruturação. O banco está eliminando 9.000 empregos nos próximos anos e o processo de reestruturação deve custar CHF 2,9 bilhões.
O capital extra dará ao banco mais espaço para respirar à medida que vende grande parte de seu negócio de banco de investimento não lucrativo e tira ativos de risco de seu balanço.
O grupo acionário suíço, a Fundação Ethos, que constantemente pressiona o banco a adotar políticas mais sustentáveis, está decepcionado com a forma como novas ações foram criadas e oferecidas a uma parte preferencial.
“Nós criticamos a entrada no capital de um novo acionista estratégico em vista da atual avaliação do banco”, disse o CEO Vincent Kaufmann à swissinfo.ch “O novo acionista obterá quase 10% do capital por apenas CHF 1,5 bilhão. Este plano é dramático para os atuais acionistas que sofrerão um efeito de diluição muito significativo.”
O Ethos considerará suas opções antes de decidir se votará ou não a favor desse aumento de capital em uma assembleia geral extraordinária no próximo mês. Mas o grupo de investimento está satisfeito com o fato de o Credit Suisse estar reduzindo consideravelmente suas arriscadas operações bancárias de investimento para se concentrar na gestão de patrimônio.
Raízes suíças enfatizadas
Muitos dos problemas recentes do banco resultaram de acordos de alta octanagem que deram errado, como o colapso das apostas Greensill e Archegos.
Andreas Ita, sócio-gerente da consultoria de gestão de risco Orbit36, com sede em Zurique, acredita que o Credit Suisse fez as escolhas certas em sua revisão estratégica.
“Faz sentido reduzir o banco de investimento. Em nossa opinião, não há muitas outras opções realistas disponíveis para eles”, disse Ita à swissinfo.ch. “Faz sentido levantar CHF 4 bilhões para cobrir os custos de reestruturação. Teria sido arriscado iniciar a transformação estratégica sem esse capital extra.”
O presidente do Credit Suisse, Lehmann, fez referência ao fundador suíço do banco, Alfred Escher, quando se dirigiu à mídia na quinta-feira.
Lehmann disse que seu trabalho era “reconstruir o Credit Suisse como um banco forte e eficiente com bases sólidas – sólidas como nossas montanhas suíças. Um banco que se orgulha de suas raízes suíças e alcance global.”
Para alcançar esse objetivo, o Credit Suisse está se afastando do mundo de alta octanagem dos comerciantes de Wall Street nos Estados Unidos e em direção ao cobertor de segurança dos petrodólares no Oriente Médio.
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